Corporate Finance

Jesteśmy jedynym zespołem na polskim rynku nieruchomości, posiadającym udokumentowane doświadczenie zdobyte podczas pracy w funduszach inwestycyjnych typu private equity i bankowości inwestycyjnej, który oferuje Klientom kompleksowe wsparcie w oparciu o pięć filarów:

1. Tworzenie platform inwestycyjnych

Colliers Corporate Finance oferuje pełne wsparcie na każdym etapie tworzenia platformy inwestycyjnej: od opracowania koncepcji i przeprowadzenia analizy, przez poszukiwanie partnerów biznesowych, inwestorów strategicznych, partnerów JV, po doradztwo przy poszukiwaniach odpowiednich osób do zarządzania platformą, w tym asset i investment fund managerów.

Usługi obejmują wszystkie klasy aktywów: mieszkania na najem, akademiki i inne nieruchomości z sektora living, biura, obiekty magazynowe i produkcyjne, różnego rodzaju handlowe i mixed-use; hotele, w tym resorty; a także data centre, life science oraz nową gałąź nieruchomości opartą na budownictwie modularnym.

2. Fundraising

Wspieramy fundusze w tzw. fundraisingu. Przed samym procesem analizujemy założenia funduszowe klienta w celu maksymalizacji zainteresowania potencjalnych inwestorów i przeprowadzamy pełną analizę finansową funduszu z ich perspektywy. Ofertę kierujemy do określonych grup inwestorów, zainteresowanych danym funduszem, regionem działania i klasami aktywów.

3. Doradztwo strategiczne połączone z tworzeniem modeli finansowych

Nasze doświadczenie i usługi wykraczają poza obszar nieruchomości, co umożliwia potwierdzenie założeń strategicznych i modelu biznesowego. Doradzając Klientowi, tworzymy model finansowy z perspektywy przyszłego inwestora, który poza zwyczajową analiza rent-rolla obejmuje analizę i prognozę różnych zwrotów, w tym: IRR, CM, FFO & AFFO, cash on cash return, running yield, ROI.

Klientom oczekującym konkretnych, wybranych rozwiązań (niestanowiących kompletnej platformy), proponujemy:

4. Pomoc w strukturyzacji kredytów bankowych (m.in. corporate debt finance)

Dla podmiotów z branży nieruchomości oraz najemców; w zależności od sytuacji klienta, doradzamy w pozyskiwaniu kredytów budowlanych, inwestycyjnych, na pojedyncze aktywa oraz całe portfele, a także kredyty na nabycie całych spółek i przedsiębiorstw; w tym finansowanie transakcji M&A (margin loan, LBO).

5. Wszelkie formy zapotrzebowania na kapitał (equity)

Jako uzupełnienie lub alternatywa dla długu bankowego, poszukujemy w imieniu naszych Klientów finansowań typu: equity finance, mezzanine finance, preferred equity, senior stretch, junior loan itp.

• Poszukiwanie kapitału, inwestorów kapitałowych oraz wsparcie w procesach fuzji i przejęć (M&A), tworzenia struktur joint venture.
• Wprowadzanie nowych inwestorów na rynek nieruchomości komercyjnych w krajach CEE.
• Wsparcie doświadczonych deweloperów działających na rynku nieruchomości w poszukiwaniu inwestora strategicznego.
• Przygotowywanie modeli finansowych dla firm poszukujących finansowania, w tym platform inwestycyjnych.
• Opracowanie profesjonalnych memorandów informacyjnych.
• Wsparcie w doborze grona doradców.
• Koordynacja procesów due dilligence oraz wsparcie w negocjacjach biznesowych.
• Doradztwo w zakresie przeprowadzenia IPO (pierwszej oferty publicznej), wspólnie z bankiem inwestycyjnym.
• Doradztwo w pozyskaniu finansowania bankowego i pozabankowego, w tym mezzanine, junior loans oraz innych, niestandardowych form finansowania.
• Rozpoznanie najlepszej formy finansowania dostosowanego do konkretnego projektu.
• Kompleksowa koordynacja procesu zarówno po stronie equity jak i po stronie długu – poprzez zebranie ofert, aż do etapu dokumentacji i closingu. Dodatkowo wsparcie biznesowe w procesie negocjacji umów zabezpieczeń do umowy kredytowej oraz innych umów powiązanych; umowy hedgingu, umowy rachunku escrow, itp.

W pracy łączymy nasze pasje zawodowe i różnorodne zainteresowania. Aktywnie działamy w prestiżowych, kluczowych organizacjach branżowych – w lipcu 2020 do ekskluzywnego grona Urban Land Institute Europe Executive Committee zaproszona została Dorota Wysokińska-Kuzdra, zarządzająca działem Corporate Finance CEE. Dotychczasowa przewodnicząca ULI Poland zyska jeszcze większy wpływ na działania europejskiego oddziału tej najstarszej i największej, globalnej organizacji, która zrzesza ponad 45 tysięcy ekspertów z dziedzinie nieruchomości.