В продовольственном ретейле ожидается всплеск сделок поглощения

В 2018 году на рынке продовольственного ретейла будет наблюдаться всплеск сделок, связанных с поглощением торговых объектов.

В предыдущие годы сети развивались в основном за счет строительства собственных объектов, особенно в крупноформатном ретейле. Торговые компании выступали крупнейшими девелоперами в сегменте торговой недвижимости. Практика показала, что одновременно заниматься строительством более трех-пяти объектов довольно трудно, поэтому массированный рост сети за короткий промежуток времени возможен только за счет поглощения готовых объектов, в идеале — действующих сетей.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Поэтому мы прогнозируем, что в 2018 году количество сделок слияния-поглощения (M&A) существенно возрастет. Ожидается приобретение не только одиночных ретейлеров или мелких сетей (в качестве примера приведем прошлогоднее приобретение витебской «Вестой» нескольких магазинов Светлогорского хлебозавода), но и сделки между «системообразующими» национальными операторами.

Так, уже на протяжении нескольких месяцев на рынке обсуждается информация о заинтересованности компаний «Либретик» (сеть «Соседи») и «Белвиллесден» («Гиппо») в приобретении сети «БелМаркет». Региональные сети также продолжат расширять географию своего присутствия. Во всяком случае, ожидаем таких действий от «Весты» (Витебск), «Санты» (Брест) и «Диониса» (Новополоцк).

Предпосылки для экспансии


Для продовольственной розницы 2018 год ожидается вполне успешным. Впрочем, даже в кризисные 2014—2016 годы фудретейл в основной массе чувствовал себя сносно. Да, некоторые ушли с рынка, однако ключевые сетевые операторы расширили свое присутствие как по количеству объектов, так и в части географии.

Минувший год заложил основу для дальнейшего успешного развития, поскольку в рознице это был год роста, что заметно не только по официальной статистике увеличения розничного товарооборота, но и по количественному развитию продовольственных сетей. Достаточно отметить, что в 2017 году крупнейшая частная сеть «Евроопт» открыла 500-й розничный объект в Беларуси.

Неплохо развивались и другие операторы


Например, открыв первый магазин в 2016 году, сеть «Домашний» завершила 2017-й более чем с 50 торговыми точками. За полтора года «Веста» разрослась с 60 до 75 магазинов на конец 2017-го.

В 2018 году продолжатся расширение сетей и концентрация рынка в руках крупнейших операторов. На это указывают и публичные заявления представителей сетей. Так, «Евроопт» и «Корона» заявили о желании в ближайшей перспективе покрыть сетью современных магазинов все или почти все агрогородки Беларуси, а их в стране свыше полутора тысяч. Компании даже объявили о вознаграждении тем, кто подскажет подходящие объекты недвижимости. Более того, «Евроопт» включил в сферу своих интересов не только агрогородки, но и любые сельские населенные пункты, в которых проживают хотя бы 200 человек.

В течение 2018 года компания «Санта Ритейл» намерена расширить сеть до 100 объектов. О развитии, в том числе благодаря приходу в регионы, объявили многие другие ретейлеры. Посещая сайты таких операторов, как «Домашний», «Виталюр», «БелМаркет», сразу попадаешь на объявления об аренде помещений или о выплате вознаграждения посредникам, посоветовавшим подходящие объекты.

Дискаунтеры возвращаются

В 2018 году мы ожидаем возрождения дисконтной торговли в фуд­ретейле. Почему возрождения? Данный формат в Беларуси был весьма развит в 2009—2011 годах, когда страна периодически погружалась в кризисы. Затем ретейлеры резко отказались от дискаунтеров, однако пертурбации последних лет вновь заставили вспомнить об этой форме торговли. Сначала сети отреагировали на снижение покупательной способности населения нескончаемыми акциями и распродажами, а уже в 2017 году вновь начали открывать магазины-дискаунтеры.

«Евроторг» стал развивать «Бруснiчку», да так активно, что буквально за несколько месяцев после открытия первого объекта увеличил сеть до 130 магазинов. «Доброном» формирует сеть дискаунтеров «Копеечка». В конце прошлого года через регионы Беларуси на рынок вышел российский «Светофор», работающий в формате жесткого дискаунтера. Концептуально схожий пилотный проект открылся под маркой «Еврокэш».

О развитии нового направления, по формату близкого к дискаунтеру, объявила еще одна известная фудсеть. Как будет выглядеть ее торговля, увидим уже в ближайшее время на базе объекта, в котором раньше размещался DIY-гипермаркет «Новоселкин».

Корзина в один клик

Продовольственная розница следует за смещением покупателей в сеть Интернет. Правда, организовать онлайн-торговлю в фудретейле труднее, чем в других розничных сегментах. Если торговать промтоварами может даже небольшой интернет-магазин индивидуального предпринимателя — достаточно удачно выбрать какую-либо узкую товарную нишу, то в случае с продуктами питания такое возможно лишь при поставке каких-либо специфических продуктов, например, для вегетарианцев, безглютеновых продуктов и т. п.

Организовать широкую интернет-торговлю продуктами питания очень трудно. Для этого необходимы ресурсы, сопоставимые с теми, которыми обладает «Евроторг». Для успешного ведения бизнеса понадобятся сеть распределительных складов, максимально приближенных к конечному потребителю, собственный автопарк или аутсорсинговые транспортные компании, способные работать в таком темпе и объеме, как транспорт «Е-доставка» и «ГиперМолл». Придется решать и другие вопросы, связанные с организацией логистики.

С другой стороны, просто нелогично закрывать глаза и игнорировать этот тип торговли тогда, когда страна с головой уходит в блокчейн. «Евроторг» обнародовал данные о том, что за 2017 год выручка «Е-доставки» составила 90 млн долларов при 3 млн чеков. Как видим, инвестиции в онлайн-продажи стоят свеч.

Кроме специалистов «Евроторга», в Беларуси, возможно, еще никто детально не оценивал потенциал онлайн-торговли продуктами питания. Для сравнения: даже для развитых в этом плане регионов Подмосковья и Санкт-Петербурга аналитики российского рынка предрекают 20-кратный рост в ближайшие четыре-пять лет. Если у нас за короткий промежуток времени этот сегмент увеличится хотя бы в пять раз, то рознице целесообразно создавать альтернативу «Е-доставке». В текущем году мы не ждем появления прямого конкурента этого оператора, тем не менее предпосылки для расширения круга игроков есть.

Источник информации еженедельник «Белорусы и рынок».