COVID-19 VS недвижимость: влияние и рекомендации


Дорогие коллеги, парнеры, друзья!

Мы с вами оказались очевидцами и соучастниками того, как изменился мир. И новая (в чем-то временная, а в чем-то и нет) реальность – это сегодняшний вызов как для всего человечества, так и для каждого из нас! Но плохой ли это вызов? Все зависит от того, как мы сможем адаптироваться, что мы поменяем в своем поведении и себе, какие идеи предложим, насколько интенсивно их проработаем и как настойчиво будем достигать цели. 

Мы заботимся о наших сотрудниках, выполняем рекомендации соответствующих компетентных органов, чтобы беречь здоровье, в то же время продолжаем предоставлять нашим клиентам уникальную экспертизу и решения, отвечающие на актуальные запросы.  В текущей ситуации, чтобы быть с нашими клиентами, мы используем видеозвонки и другие возможные средства коммуникации. Кроме того, мы создали этот ресурс, чтобы предоставлять вам аналитическую информацию о влиянии COVID-19 на рынки коммерческой недвижимости.

Мы надеемся, что информация будет полезной вам для принятия решений. При возникновении любых вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нашими экспертами.

Опрос, посвященный удаленной работе


Пандемия коронавируса, развернувшаяся в мире за последние несколько месяцев и ставшая причиной введения режимов самоизоляции, карантина и удаленной работы в большинстве отраслей экономики, вероятно станет катализатором ряда изменений в организации офисной жизни работников во всем мире.

 

Результаты опросов об организации удаленной работы (Working from Home Survey), проводившихся компанией Colliers International по всему миру, включая Россию, демонстрируют готовность подавляющего числа офисных работников к частичному режиму удаленной работы, а также гибкость и адаптацию к удаленной работе со временем.


Посмотреть результаты опроса

opros
Экспертный взгляд Colliers

Светлана Пронина, региональный операционный директор Colliers International


2 июня 2020, CRE

 

В 2020 году мировая экономика столкнулась с рядом проблем, связанных с падением цен на нефть, а также пандемией коронавируса, стремительное распространение которого привело к нарушениям функционирования цепочек поставок и приостановке производств.


Подробнее


Дмитрий Кузнецов, заместитель директора департамента офисной недвижимости Colliers International в Санкт-Петербурге

 

2 июня 2020, «Деловой Петербург»

 

В офисном сегменте сейчас происходит много изменений, однако видимые придутся на конец 2020 – начало 2021 года. Офисы сегодня используются не полностью, но договоры продолжают действовать, по части из них идут процессы пересогласования, по другим нет.  Однако даже ведение переговоров занимает время. И если компания решит сокращать занимаемые площади, сам процесс пересогласования и освобождения офиса может занять от 2-х до 6 месяцев в зависимости от объема компании. На текущий момент мы не видим предпосылок для существенного снижения ставок. В Петербурге продолжают совершаться крупные сделки – недавно был анонсирован переезд в Северную столицу Объединенной судостроительной корпорации, которая арендовала офис площадью 7000 кв. м.

 

В целом же высвобождение некоторых офисных площадей к концу 2020 г. увеличит вакантность в сегменте, но важно понимать, что рынок Петербурга подошел к текущему кризису в состоянии дефицитного предложения и рекордно низкого уровня вакантности –  всего 5,6%, поэтому увеличение доли свободных офисов не станет критичным. Ставки аренды, которые постепенно повышались на протяжении двух последних лет, перестанут расти, а в объектах с существенным оттоком арендаторов, могут быть снижены.

 

По итогам первого квартала 2020 года в классе A средняя запрашиваемая ставка аренды в Петербурге выросла на 0,6%, до 1663 руб./кв. м/мес., в классе B рост более заметный – на 1,8%, до 1 093 руб./кв. м/мес. (включают эксплуатационные расходы, без НДС).

 

Дмитрий Кузнецов, заместитель директора департамента офисной недвижимости Colliers International в Санкт-Петербурге

29 мая 2020, CRE

 

События начала 2020 года, несомненно, затронули бизнес на самых разных уровнях и продолжают вносить коррективы в текущую деятельность и планы компаний по всему миру. Оценить суммарный масштаб последствий пандемии, ослабления курса рубля и падения цен на нефть в России пока сложно, однако за последние 15 лет девелопмент в целом и офисный сегмент в частности накопили опыт по преодолению как минимум двух экономических кризисов. Уроки эти сложно переоценить. Несмотря на беспрецедентность вызова под именем COVID‑19 и падение нефтяных цен, именно анализ показателей 2008–2009 и 2014–2015 годов помогает нам точнее прогнозировать реакцию рынка в 2020‑м и отвечать на насущные вопросы собственников и арендаторов. Каких изменений по поглощению, вакансии, ставкам ждать в этом году? Что будет с новыми проектами? Как скоро схлынет волна 2020‑го и восстановится рынок? Что я могу предпринять, чтобы обезопасить, сократить издержки своего бизнеса уже сегодня?

Читать статью целиком


Андрей Косарев, генеральный директор Colliers International в Санкт-Петербурге

 

2 июня 2020, РБК Pro

 

Несмотря на сегодняшние трудности, сегмент апартаментов остается инвестиционно привлекательным — прогнозы по доходности на 2021-й и последующие годы неизменны. Потери индустрии придутся только на текущий год. Главный фактор стабильности сегмента апарт-отелей — долгосрочная аренда.

Если абстрагироваться от пандемии и мирового кризиса, сейчас мы видим принципиально нового пользователя недвижимости. На рынок выходят представители поколения «шеринговой экономики», у которых нет установки на владение собственным жильем. Профессиональный сервис, инфраструктура (ресторан, фитнес-клуб, коворкинг, кофейни), расположение в центральной локации сделают апартаменты лидером арендной недвижимости.

Подробнее на РБК

 

Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers International в Санкт-Петербурге

 

21 мая 2020, «Коммерсант»

 

Услуги по продаже квартир онлайн некоторые девелоперы предлагали еще до пандемии коронавируса. При этом многие эксперты были уверены, что механизмы эти останутся невостребованными и продажи эти работать не будут. Дальновидности этих компаний теперь можно только поражаться. Тем не менее у остальных игроков сейчас также появилась возможность изменить свою парадигму мышления, «оцифровать» бизнес-процессы и сделать их более эффективными.

 

Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers International в Санкт-Петербурге

 

18 мая 2020, «Деловой Петербург»

 

В первую очередь ставка 6,5% – катализирующий фактор для тех, кто уже интересовался покупкой квартиры и находился в поиске. Например, те покупатели, у кого уже была предодобрена ипотека, сейчас переоформляют ее по новой ставке. Поэтому на первом этапе может наблюдаться всплеск таких сделок. А вот насколько новое предложение способно подтолкнуть к покупке «новичков» – вопрос остается открытым.

Ипотека по сниженной ставке может быть интересна покупателям в разных сегментах жилья. Так, еще по итогам первого квартала 2020 г., до появления нового предложения, доля сделок с привлечением ипотечного кредитования в премиум-классе возросла в Петербурге с 7% (в первом квартале 2019 г.) до 26%, в проектах бизнес-класса – с 38% до 44%.


Вероника Лежнева, директор департамента исследований Colliers International 


2 июня 2020, интернет-издание «Бумага»

 

Безусловно, ритейл испытывает непростые времена, однако важно разделять два процесса. Первый – естественная трансформация рынка недвижимости, второй – кризисные изменения торговой недвижимости и оптимизация торговых площадей. Так, процесс переформатирования гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» начался еще в 2019 г. Отчасти это было обусловлено и развитием онлайн-ритейла. Существенная часть целевой аудитории стала делать крупноформатные закупки онлайн, чему способствовали агрегаторы – СберМаркет, Беру.ру и другие сети, предлагающие продуктовые товары с доставкой на дом. Формат гипермаркетов становится менее актуальным. Востребованы магазины меньшего формата, но с более широкой матрицей товаров высокого качества, которые ориентированы на определенную целевую аудиторию.


14 мая 2020


Госдума перенесла на неделю второе чтение законопроекта о поддержке экономики. Спорным моментом стало положение в части права арендатора на односторонний отказ от договора аренды недвижимости. Николай Казанский, вице-президент РГУД и управляющий партнер #Colliers, в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о возможных последствиях принятия законопроекта и мерах, которые могли бы поддержать рынок недвижимости.


По его мнению, в настоящий момент рынок аренды коммерческой недвижимости находится на грани тяжелейшего кризиса, а принятие столь радикальных норм, предложенных законопроектом, только усугубит кризис и принесёт несоизмеримо больший урон отрасли и экономике в целом.


В письме, подготовленном от лица РГУД, Николай изложил предложения к законопроекту, которые могут поддержать рынок недвижимости:
∙ исключить из Законопроекта предлагаемые изменения в часть 5 статьи 19 Закона 98, которыми арендаторам предоставляется право одностороннего отказа от договора;
∙ включить в Законопроект условие о предоставлении арендодателям, пострадавшим от пандемии, права требовать льгот по обслуживанию полученных кредитов, в частности: (а) снижения процентной ставки по кредиту до уровня ключевой ставки + 1% (б) предоставления каникул по выплате начисленных процентов на период 6 месяцев, с даты принятия Закона 98 с пропорциональным увеличение срока кредита, (в) установление запрета кредитным организациям на переоценку заложенных объектов недвижимости до 01 июня 2021 г., если такая переоценка ведёт к снижению их залоговой стоимости;
∙ уточнить критерии и методику предоставления уже существующих льгот арендаторам с учётом реально понесённого ими ущерба, а не по принципу отраслевой принадлежности;
∙ налог на имущество, земельный налог и арендную плату за землю – отменить на время принятых в каждом конкретном регионе периодов повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией плюс один квартал;
∙ перенести уплату налога на прибыль по итогам I квартала на 12 мес., а уплату НДС – на 6 мес.


Смотреть сюжет


Денис Платов, директор департамента рынков капитала Colliers International


2 апреля 2020


Как выгодно инвестировать свои рублевые накопления в размере от 1 до 10 млн рублей в текущих условиях?

•  Недвижимость - это классический хедж на инфляцию, и при текущем общем дефиците предложения во многих секторах, покупка коммерческого помещения в хорошей локации в определенной мере поможет защитить накопления и получить возврат на вложенный капитал в виде чистых арендных платежей.

•  Для розничных инвесторов текущая доходность может составить 8-9% и выше. Однако в моменты волатильности, «спред» в ожиданиях продавцов и покупателей расширяется, что скорее всего приведет к падению общего объема сделок в 2020 году.

•  Коллективные формы инвестиций, в т.ч. закрытые и открытые инвестиционные фонды, также дают возможность заработать на недвижимости для розничных инвесторов. При оценке таких фондов, помимо специфики объектов, нужно учитывать дополнительные факторы - опыт УК, комиссии за управление, ликвидность пая на вторичном рынке, горизонт инвестирования и т.д. В данном варианте есть определённые налоговые выгоды, но стоимость инфраструктуры УК обычно съедает 1-2% годовой доходности.

•  Акции девелоперов существенно более волатильны, поскольку в большей мере зависят от баланса спроса и предложения, а не от справедливой оценки бизнеса эмитента. При текущих ценах этот инструмент может дать привлекательную дивидендную и общую доходность в среднесрочном периоде.


Конференция с участием Владимира Сергунина, партнера Colliers International. Тема «Бестселлеры: куда направлен вектор спроса?»


8 апреля 2020

Sergunin

 

Екатерина Фонарева, региональный директор департамента жилой недвижимости Colliers International


1 апреля 2020


Все предпринятые правительством меры к поддержанию здорового экономического климата для крупнейших отраслей экономики дают возможность не опасаться за развитие рынка первичной недвижимости. Динамический рост объемов спроса и цены на первичную недвижимость в течение всего марта наглядно демонстрирует уверенность населения в рынке и открывает возможность для стабильного функционирования всех профессиональных игроков. В текущих рыночных реалиях покупка квартиры как за наличный расчет, так и в ипотеку не только не представляется рискованной, но и напротив является самым своевременным и рациональным выбором.

 

Лариса Еремина, заместитель директора департамента стрит-ритейла Colliers International


31 марта 2020


Текущая ситуация с ограничениями из-за распространения COVID-19 серьезно повлияет на сегмент стрит-ритейла. Наилучшим решением в текущей ситуации будет, если собственники и арендаторы смогут договориться по временным условиям снижения аренды, чтобы не оставаться без дохода ни той, ни другой стороне. Наихудший сценарий, если все же собственники и арендаторы не пойдут навстречу друг другу, и появится много вакантных помещений. Найти нового арендатора на прежних условиях будет достаточно сложно. Новый арендатор будет вести переговоры с учетом новых реалий рынка, и нельзя сказать, что условия будут более привлекательными, чем с текущим арендатором. Однако есть и положительный момент - для покупателей, имеющий заработок в долларах, настало хорошее время для активного вложения в «готовый арендный бизнес», а для арендатора со стабильным финансовым положением получить/арендовать торговое помещение по более выгодным коммерческим условиям.

 

Евгения Тучкова, заместитель директора департамента стратегического консалтинга Colliers International


27 марта 2020


Сейчас страдает вся индустрия гостеприимства, в том числе гостиницы, пансионаты и курорты. В среднем спрос на отели в крупных городах снизился на 30-40% по сравнению с показателями прошлого года. 

Основную нагрузку от закрытия понесут владельцы небольших отелей и домов отдыха, расположенных в Краснодарском крае, Крыму, а также Ленинградской области. Правда, сейчас пока о серьезных потерях рано говорить, так как несмотря на всплеск турпотоков в майские праздники, высокий сезон приходится все таки на лето. 

В противовес заморозке в организованном гостиничном сегменте мы фиксируем резкий скачок спроса на загородные дома в Подмосковье и пригородах Петербурга. Вакантное предложение по аренде уменьшилось в разы, а цены выросли более чем в 2 раза. Интересно, что гостиничные комплексы, которые имеют в своем составе апартаменты и виллы, не закрывают их для бронирования.

В любом случае к началу летнего сезона ситуация выправится, то на фоне ограничений поездок за рубеж мы будем наблюдать рост спроса на внутренний туризм. Развитие этого тренда и показатели зависят от того, удастся ли сдержать распространение коронавируса в России.
Так, поездки в Петербург для россиян станут более доступными с точки зрения проживания в отелях – по нашим оценкам, в среднем снижение цен будет в районе 15%.  


Николай Казанский, управляющий партнер Colliers International

30 апреля 2020

1. Ожидаете ли вы роста спроса на гибкие офисы в этом году? Какого и за счет чего? Может ли появится дополнительный спрос на коворкинги? 
 
В текущей ситуации коворкинги также как и традиционные офисы остаются недоступными для арендаторов, однако после снятия самоизоляционных/каратнинных мер можно ожидать, что коворкинги могут выиграть в долгосрочной перспективе, если покажут высокую клиентоориентированность и реальную гибкость по условиям. В условиях необходимости формировать в офисном пространстве минимальный требуемый уровень социального дистанцирования (а скорее всего подобные требования будут применяться – как мы видим, сейчас это уже встречается в Азии и планируется внедрять на некоторых европейских рынках), профессиональные коворкинги могут стать альтернативой офису. 

Кроме того, если говорить о горизонте после полного снятия всех ограничительных мер по работе и выходе из периода текущей турбулентности, коворкинги предоставляют ту самую гибкость как в рабочих местах так и в сроках, которая всегда остается востребована. Сейчас компании, которые перешли на удаленную работу, могут протестировать такой формат и понять его плюсы и минусы именно для себя. На мой взгляд, после стабилизации текущей ситуации корпорации не будут массово переходить на удаленную работу, однако на основе полученного опыта они могут скорректировать принципы организации работы, оптимизировать ее, и таким образом, сделать бизнес более эффективным. В этом плане может увеличиться спрос на коворкинги – некоторые компании поймут, что частично подразделения могут работать дистанционно, таким образом, они оптимизируют офисные площади без вреда для бизнеса. 
 
2. Насколько по вашим прогнозам снизится ввод офисов в этом году? Вы прогнозируете при этом увеличение ввода коворкингов или на них негативный эффект тоже отразится? 
 
По нашим оценкам, в 2020 г. ожидается ввод в эксплуатацию 360 тыс. кв. м офисных площадей, большая часть будущего предложения (72%) сконцентрирована
в пределах ТТК и МКАД.  В результате приостановления строительных работ в зоне риска оказались проекты, заявленные к вводу в эксплуатацию к концу года сроки ввода (порядка 15%) от изначально заявленного девелоперами объема 420 тыс. кв м будут перенесены на следующий год. Однако не исключаем и дальнейшей корректировки объемов ввода, если строительные работы будут приостановлены на более длительный период.
 
Что касается сегмента коворкингов, то для него это первый кризис, поэтому придется решать большое количество нестандартных задач. С одной стороны, часть резидентов коворкингов – это стартапы и проектные команды, которые могут быть очень чувствительны к различного рода кризисам. С другой – основной объем площадей коворкингов занят корпоративными клиентами, поэтому тут будут наблюдаться одновременно две противоположные тенденции: ряд компаний, возможно, оптимизирует офисные затраты, в том числе и сокращая затраты на размещение офисных групп в коворкинг-пространствах. И в то же время многие крупные корпорации, которые успешно протестировали формат удаленной работы на карантине, могут изменить свой подход к организации рабочего пространства и разместить часть подразделений в коворкингах. При этом в текущей ситуации в наиболее выигрышной позиции находятся сетевые операторы, которые уже отладили уровень сервиса и имеют ресурсы, чтобы менять его под запросы текущей ситуации. При этом одиночные коворкинги, которые также не отличаются удачным расположением, могут уйти с рынка. 
 
3. Сколько составляет доля коворкингов в общей структуре офисного предложения в Москве? Сколько по вашим прогнозам этот показатель может составить в конце года? За счет чего он вырастет или снизится? 

В структуре общего предложения Москвы доля коворкингов составляет чуть менее 1%. Принципиально этот показатель в ближайшее время не изменится, так как рынок коворкингов пока еще развивается. Кроме того, рынок Москвы сам по себе один из крупнейших в Европе по объему качественного предложения – более 18 млн кв. м – на фоне таких цифр даже развитый в абсолютном выражении рынок коворкинг-пространств будет составлять сравнительно небольшую долю. 

4. Сколько сейчас составляет средняя стоимость аренды коворкинга? Как по вашим прогнозам этот показатель изменится до конца года?
 
Средняя стоимость аренды нефиксированного рабочего места составляет 19 028 руб. в месяц, фиксированного рабочего места – 24 175 руб./месяц, места в кабинете – 30 207 руб./месяц.

 

Наталья Боннели, директор департамента офисной недвижимости Colliers International 

17 марта 2020

Пока власти не ввели режим ЧС, компании сами решают, переводить ли сотрудников на удаленный режим работы или нет. Сложно назвать процент. В текущей ситуации страдает вся экономика и офисный сегмент не исключение. При длительном карантине, компании будут терять выручку, что скажется на их способности оплачивать аренду офисов. Но в этот кризис офисный рынок вошел с дефицитом площадей, так что запас прочности есть.    

Стоит ли рассчитывать на помощь города собственникам БЦ, которые из-за пандемии потеряют арендный доход? Какой, по вашей оценке, может быть сумма недополученного дохода? Сложный вопрос, обычно у нас не приходится рассчитывать на помощь государства. Есть надежда, что воспользуются опытом европейских стран, где для уменьшения негативных последствий от пандемии бизнес получит налоговые льготы и кредиты. Сумма недополученного дохода теоретически может составить по разным проектам от 1 до 6 месяцев арендного дохода.
 
Скажется ли пандемия на крупных сделках в сегменте? На объемах и сроках ввода? На сроках строительства и ввода объектов в эксплуатацию это может повлиять, если будет объявлен режим ЧС и стройки будут приостановлены. Решения по крупным сделкам точно будут приниматься дольше по времени, все риски будут тщательно взвешиваться. С другой стороны, для крупных компаний это уже не первый кризис. Все понимают, что он пройдет рано или поздно, и сделки нужно делать.
 
Что будет с сегментом коворкингов? Какие еще сектора офисного рынка могут пострадать в сложившихся условиях сильнее всего? Это интересная ситуация, с одной стороны, коворкинги предоставляют ту самую гибкость как в рабочих местах так и в сроках, которая всегда востребована в период нестабильности. С другой стороны, для этого сегмента это первый кризис, придется решать большое количество нестандартных задач, много резидентов – это сартапы и проектные команды, которые могут быть очень чувствительны к различного рода кризисам. К сожалению, пандемия наложилась на масштабный экономический кризис, не только в России, но и в мире.   
 
Может ли сложившаяся ситуация на офисном рынке быть выгодна определенным категориям игроков? Каким? От ситуации могут выиграть коворкинги в долгосрочной перспективе, если покажут высокую клиентоориентированность и реальную гибкость по условиям. Стандартно в кризисы выигрывают качественные проекты с хорошим месторасположением и ставками в рублях - от таких помещений не отказываются.

Book cm
Рынки капитала vs COVID-19

Май 2020


Европейский капитал находится в режиме паузы, однако наблюдается некоторый оптимизм со стороны немецких, французских и скандинавских инвесторов.

Скачать
ill
Ответ рынка складской недвижимости на COVID-19

Май 2020


Тенденции рынка в странах EMEA на фоне COVID-19

Скачать
covid_surf
«Офисный серфинг» по кризисам: 2008, 2014, 2020.

Май 2020


Каких изменений по поглощению, вакансии, ставкам ждать в этом году? Как скоро схлынет волна 2020-го и восстановится рынок?

Скачать
book exit
Снятие ограничительных мер и открытие зданий

Май 2020


Рекомендации по подготовке зданий к снятию ограничительных мер

Скачать
Pict
Аналитические отчеты по рынку недвижимости за 1 квартал 2020

1 квартал 2020


Ознакомьтесь со свежими исследованиями рынка недвижимости России

Подробнее
St Pete office
COVID-19. Тенденции рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга

24 апреля 2020


Прирост предложения составил менее 1% к объему рынка, однако это самый высокий показатель в первом квартале за последние четыре года.

Скачать
Residential Moscow
COVID-19. Тенденции рынка жилой недвижимости Москвы

22 апреля 2020


Влияние макроэкономических, эпидемиологических и социальных факторов на рынок жилой недвижимости.

Скачать
retail st pete
COVID-19. Тенденции рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга

15 апреля 2020


Скорость восстановления сегмента торговой недвижимости во многом будет зависеть от продолжительности пандемии и действия соответствующих ограничительных мер.

Скачать
warehouse st pete
COVID-19. Тенденции рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга

14 апреля 2020


В условиях пандемии склады в Петербурге остаются одним из развивающихся сегментов коммерческой недвижимости.

Скачать
book retail
Сегмент торговой недвижимости: ответ на COVID-19

8 апреля 2020


В настоящее время большая часть стран регионов EMEA находится в изоляции, а розничные предприятия – помимо основных услуг – закрыты на неопределенное время.

Скачать
book office
Сегмент офисной недвижимости: ответ на COVID-19

8 апреля 2020


Уроки от APAC и стратегии арендаторов и арендодатлей в EMEA.

Скачать
Street Rus 2
COVID-19. Тенденции рынка стрит-ритейла Санкт-Петербурга

2 апреля 2020


Середина марта стала переломным моментом в работе ритейлеров.

Скачать
Book42
COVID-19. Российский рынок складской недвижимости

31 марта 2020


Несмотря на влияние коронавируса на финансовый и реальный сектора экономики, многие отрасли продолжают успешно функционировать.

Скачать
Book51
COVID-19. Европейские рынки недвижимости: реакция правительств

31 марта 2020


Подробнее о мерах, которые были уже приняты правительствами стран региона EMEA.

Скачать
me
COVID-19. Ключевые тенденции в экономике Европы

30 марта 2020


Государственные программы поддержки в разных странах.

Скачать
Office_Rus
COVID-19. Рынок офисной недвижимости Москвы

27 марта 2020


Влияние текущей ситации с ограничениями из-за распространения COVID-19 на рынок офисной недвижимости.

Скачать
Street_Rus
COVID-19. Рынок стрит ритейл Москвы

26 марта 2020


Влияние текущей ситации с ограничениями из-за распространения COVID-19 на сегмент стрит-ритейла

Скачать
Book2_EMEA
COVID-19. Ключевые тренды в регионе EMEA

23 марта 2020


Обнадеживающие новости от наших коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в котором развитие ситуации опережает Европу приблизительно на шесть-восемь недель: в этом регионе уже видны положительные изменения.

Скачать
Book1_EMEA1
COVID-19. Ключевые тренды в регионе EMEA

17 марта 2020


Вспышка COVID-19 привела к резкому экономическому и финансовому шокам на мировых рынках и рынках EMEA.

Скачать
book182
Наиболее часто задаваемые вопросы о COVID-19

17 марта 2020


Буклет, где мы собрали советы экспертов Colliers в ответ на запросы клиентов-арендаторов о влиянии COVID-19 на рынок недвижимости в России.

Скачать