Colliers International | Во II квартале 2019 г. в центре Москвы в 4 раза выросло количество открытых кафе по сравнению со II кварталом 2018 г.

Во II квартале 2019 г. в центре Москвы в 4 раза выросло количество открытых кафе по сравнению со II кварталом 2018 г.

Москва, 5 июля 2019 г. Во втором квартале 2019 г. доля открытых кафе на основных торговых коридорах Москвы составила 35%, что почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 г. (9%).  При этом за год существенно сократилась доля открытий ресторанов, хотя по итогам II квартала 2019 г. она является наибольшей – 37% (по сравнению с 52% во II квартале 2018 г.). Доля открытий по барам во II квартале 2019 г. также сократилась – 21% против 28% во II квартале 2018 г. Это связано с тем, что во II квартале 2018 к. в Москве стартовал Чемпионат мира по футболе и наиболее популярными заведениями для местных жителей и туристов были рестораны и бары, однако сейчас их стали открывать реже.

В текущем квартале в центре Москвы преимущественно открывались заведения формата fast casual – первый стритовский проект Sanders Grill by KFC на Новом Арбате, Frank by Баста, где рэпер Баста вместе с петербургской сетью Frank вывел компанию на московский рынок и многофункциональная кофейня Cofix на территории «Красного Октября», включающая в себя кофейню, школу бариста для сотрудников и коворкинг зону. Основная особенность форматов fast casual – быстрота, дешевизна и мобильность.

Наиболее востребованными у посетителей являются заведениям со средним чеком 500 – 1 000 р, поэтому в стрит-ритейле преобладают форматы общепита с ценовым сегментом «средний» (62% от общего числа открытых заведений) и «средний +» (26% от общего числа открытых заведений), наименьшей популярностью пользуются форматы «премиум» (3%) со средним чеком от 2 500 р.

Во II квартале 2019 г. в сегменте стрит-ритейла в Москве заведения общественного питания продолжают преобладать на основных торговых коридорах – их доля составляет 38% от всех арендуемых площадей. В тройку лидеров по арендуемым площадям на основных торговых коридорах Москвы также входят fashion-операторы (10%) и банковские структуры (10%). Также стоит отметить развитие продуктовых ритейлеров в I полугодии 2019 г.: их доля среди арендаторов торговых коридоров выросла до 6% против 5% в I полугодии 2018 г. Например, определенные коррективы в расстановку сил на рынке продуктового ритейла в районе Садового кольца вносит сеть продуктовых магазинов «ВкусВилл», которая начала политику экспансии как на улицах столицы, так и за ее пределами со II квартала 2018 г. Так, за год компания уже успела арендовать некоторые пустующие площадки до 200 кв.м и бывшие помещения магазинов федеральных ритейлеров – X5 Retail Group – «Перекресток-экспресс» и «Дикси групп» – «Дикси». Например, во II квартале компания арендовала в Замоскворечном районе пустующее помещение на Пятницкой и на Валовой и сменила арендатора «Дикси» на улице Щипок.

Новый облик центральных улиц столицы после реконструкции в 2018 г., начавшаяся программа реновации переулков в истерических районах в начале этого года, динамичная экспансия fast-casual операторов общепита способствовали как снижению вакансии, так и удержанию ставок аренды на текущем уровне.

Во II квартале 2019 г. вакантность снизилась до 5,6% (против 6% в I квартале 2019 г.) – при этом снижение было зафиксировано на всех типах торговых коридорах Москвы. Наименьшая доля свободных помещений зафиксирована на пешеходных и центральных коридорах – 3,8% и 5,2% соответственно.  Наиболее востребованными улицами в настоящий момент являются Рождественка, Петровка, Кузнецкий мост и Никольская улицы, а также ликвидные отрезки Пятницкой и Мясницкой улиц. На некоторых улицах уровень вакантности держится на рекордно низких показателях – от 0% до 3%. Основными драйверами на Рождественке и на Петровке являются заведения общественного питания –  48% и 34% от общего числа всех арендуемых помещений на каждой из улиц. На Кузнецком мосту, напротив, находится большое скопление магазинов fashion-индустрии – 44% от общего числа арендуемых помещений на улице. На некоторых улицах, наоборот, вакансия увеличилась – так, на Новом Арбате этот показатель увеличился на 7 п.п., а на Никольской улице - на 6 п.п. В первую очередь, такие изменения возникли из-за изменений в структуре экспонирования помещений и ухода ряда арендаторов. Например, во второй части дома-книжки на Новом Арбате д. 11 выехали многие арендаторы, в связи с продажей объекта площадью более 9 700 кв.м.

Динамика вакантности основных торговых улиц Москвы, %

УЛИЦА

II КВ. 2016

II КВ. 2017

II КВ. 2018

II КВ. 2019

Столешников пер.

29%

14%

10%

6%

Петровка ул.

16%

12%

7%

6%

Кузнецкий Мост ул.

11%

4%

3%

2%

Петровка ул.

18%

12%

7%

8%

Мясницкая ул.

4%

2%

1%

3%

Арбат ул.

3%

0%

3%

5%

Новый Арбат ул.

6%

4%

2%

9%

Рождественка ул.

8%

6%

0%

0%

Пятницкая ул.

7%

7%

2%

3%

Никольская ул.

18%

3%

0%

6%

 

Ставки аренды в сегменте стрит-ритейла остаются стабильными. По итогам II квартала 2019 г. небольшой рост ставок был зафиксирован в Столешниковом переулке – 2 п.п. Снижение ставок аренды произошло на Пятницкой и на Новом Арбате на 16 п.п. и 5 п.п. соответственно. Наблюдаемые изменения обусловлены в первую очередь долгим экспонированием предлагаемых помещений и в целом не являются общерыночной тенденцией. Арендные ставки на других исследуемых улицах не претерпели сильных изменений, несмотря на перемены в структуре предложения коммерческих площадей.

Динамика ставок аренды на центральных улицах Москвы, руб/кв.м/год

 

I кв. 2019 г.

II кв. 2019 г.

СТАВКА MIN

СТАВКА MAX

СТАВКА MIN

СТАВКА MAX

Столешников пер.

180 000

240 000

180 000

244 000

Тверская ул.

60 000

140 000

54 000

140 000

Кузнецкий Мост ул.

87 000

220 000

87 000

201 000

Петровка ул.

59 000

130 000

59 000

130 000

Мясницкая ул.

86 000

152 000

72 000

152 000

Арбат ул.

64 000

204 000

65 000

204 000

Новый Арбат ул.

65 000

130 000

75 000

123 000

Рождественка ул.

122 000

136 000

122 000

136 000

Пятницкая ул.

58 000

120 000

53 000

100 000

Б. Никитская ул.

70 000

114 000

70 000

114 000